LG Energy Solution raccoglie 10,8 miliardi di dollari nella più grande IPO della Corea del Sud

LG Energy Solution raccoglie 10,8 miliardi di dollari nella più grande IPO della Corea del Sud

Il produttore sudcoreano di batterie LG Energy Solution (LGES) ha raccolto 10,8 miliardi di dollari (circa 80.045 crore) nella sua offerta pubblica iniziale (IPO), attirando una domanda record per un affare in Corea del Sud, ha detto l’azienda venerdì.

Le azioni di LGES sono state prezzate a 300.000 KRW (circa 18.710 Rs) ciascuna, nella parte superiore di una gamma annunciata in un deposito normativo il mese scorso, raccogliendo 12,8 trilioni di KRW (circa 79.840 Rs. crore).

La quotazione, che avrà luogo il 27 gennaio, sarà la più grande nel paese dopo l’IPO di Samsung Life di 4,8 trilioni di KRW (circa 29.945 crore) nel 2010.

I valori di LGES sono di 70,2 trilioni di KRW (circa 4.37.930 Rs), il che la rende la terza azienda più preziosa della Corea del Sud dopo Samsung Electronics e SK Hynix.

GES, la filiale delle batterie di LG Chem, fornisce Tesla, General Motor e Volkswagen AG, tra le altre case automobilistiche.

Un totale di 1.988 investitori istituzionali nazionali ed esteri hanno fatto offerte, l’archiviazione di LGES ha mostrato, valutando le offerte totali al record di 12,8 trilioni di dollari (circa Rs. 9.48.77.180 crore).

LGES ha detto che il libro istituzionale per il IPO era 2.023 volte coperto – il più grande mai per un IPO in Corea del Sud.

LGES prevede di offrire 34 milioni di nuove azioni nella IPO e il genitore LG Chem prevede di offrire 8.5 milioni di azioni esistenti.

La società madre possiederà l’81,8% di LGES dopo la quotazione.

L’IPO arriva mentre le vendite globali di veicoli elettrici a batteria (EV), stimate a 2,5 milioni di unità nel 2020, sono destinate a crescere più di 12 volte fino a 31,1 milioni entro il 2030 e rappresentano quasi un terzo delle vendite di nuovi veicoli, secondo la società di consulenza Deloitte.

Gli analisti hanno detto che stanno guardando da vicino l’IPO di LGES e il modo in cui le sue azioni sono scambiate più tardi questo mese per valutare la salute del mercato IPO del 2022.

La Corea del Sud ha visto il suo mercato IPO più caldo da record l’anno scorso. Più di 20 aziende sono diventate pubbliche sul mercato principale KOSPI, raccogliendo circa 17 trilioni di won, battendo il precedente record di 8.8 trilioni di won raccolti nel 2010, secondo il Korea Exchange.